根據中國汽車工業協會發布的數據，從2018年5月開始，汽車產銷量首次出現負增長。全年總產量為27,809,200輛，同比下降4.16％；總銷量為28,008,600輛，同比下降2.76％。根據公安部的統計，截至2018年12月，機動車保有量為2.4億輛，比2017年增加了2285萬輛，增長了10.51％。中國每千人擁有的汽車數量約為170輛，遠遠低于美國的800輛。中國汽車消費的高峰尚未到來，市場仍有巨大的發展潛力。 1.中國汽車涂料市場的現狀汽車涂料作為涂料行業中技術上最重要的組成部分之一，主要起到長期保護和保護汽車外觀的作用。它們可以分為原始OEM涂料，汽車修補漆以及汽車內外飾。裝飾涂料的三大類。從全球市場的角度看，發展趨勢已經趨于穩定。其中，OEM原始涂料和汽車修補漆的市場份額已被一些知名公司占據。表1列出了2018年全球十大汽車涂料公司的基本情況。表1 2018年全球十大汽車涂料公司的基本信息在中國市場，汽車產銷量的下降和汽車銷量的翻番車輛數量的兩位數增長持續增加，導致集中在市場上的汽車涂料三個領域的趨勢相同。發展多樣性。 1.1汽車涂料原始OEM市場的現狀汽車OEM涂料主要用于新的汽車裝配線，并在保護，裝飾或其他特殊功能中起作用。因此，市場與新車銷售高度相關。 concentration市場集中度不斷提高，外國品牌占主導地位。在汽車OEM涂料領域，中國品牌競爭力非常弱。在“技術市場”產業發展的指導原則下，合資汽車公司的外國股東技術標準和供應商認證途徑始終占據主導地位。 2019年，PPG，湘江關西，艾仕得，巴斯夫，日本，KCC和其他外國品牌占據了中國汽車OEM原始涂料市場份額的95％以上。上海金利泰，中山大橋和湖北天鵝是業內少數幾個中國品牌之一，主要集中在北汽福田，江鈴汽車，長安微型汽車，東風商用車等。從全球角度來看，汽車OEM的集中度原始涂料行業持續增長，形成了“ 3 + 2 + 1”格局，即三個歐美品牌，兩個日本品牌和一個韓國品牌。 by受汽車銷量的影響，汽車OEM涂料的增長減弱。對于OEM原始涂料，影響市場需求的最大因素是汽車的生產和銷售。隨著中國汽車產銷量呈下降趨勢，汽車涂料的銷售已進入瓶頸。數據顯示，2019年上半年，許多涂料公司的銷售額均出現了小幅負增長。巴斯夫同比下降1％，其中OEM原始涂料大幅下降；阿克蘇諾貝爾汽車涂料和特種涂料同比下降1％；艾仕得（Axalta）同比下降4.72％，其中OEM原始涂料為主要下降。為了維持業績和股價，并抵御汽車市場低迷帶來的負面影響，PPG，艾仕得和巴斯夫依靠寡頭壟斷地位來尋求轉移成本并通過各種形式的提價來增加利潤。 1.2汽車內飾和外飾裝飾涂料的市場狀況汽車內飾和外飾裝飾涂料用于新車的內飾和外飾裝飾涂料，以及汽車售后市場的備件涂料。其中，外墻涂料市場類似于OEM原始涂料市場，歐洲，美國，日本和韓國占據了大部分市場。由于混合色，小批量和多批次的特性，以及在國家限制下的長期合作歷史，因此用于外墻和內墻涂料的中小型涂料專業涂料公司共享其專業領域。汽車內部和外部裝飾涂料的市場集中度也在加快，但對OEM原始涂料的壟斷程度有所緩解。根據各公司官方網站和媒體報道的綜合分析，2019年中國汽車內飾和涂料行業的相關信息（表2），以及汽車OEM認證外飾涂料供應商的相關信息（表3）被列為。 2.汽車OEM認證的內飾涂料供應商的相關信息（表4）。表2 2019年中國汽車內飾和外飾涂料行業信息表3汽車外飾件涂料汽車外飾件認證供應商的信息符號說明：?認證合作△認證正在進行中表4汽車內飾件涂料汽車內飾件認證供應商的符號說明：?認證合作△在認證過程中，不難發現原始工廠的內外飾件和組件涂料已通過認證。中國汽車工業的發展要求中國汽車零部件工業的崛起。外國關鍵零部件公司在研發本地化，供應本地化和快速反應等關鍵領域的不足和挑戰，是中國零部件產業發展的重要機遇。隨著全球汽車工業在拐點處放緩，市場的殘酷競爭壓力正在傳遞，原始設備制造商的成本控制能力已成為生死戰。對于既可以從汽車原始設備制造商獲得質量認證又具有相對成本優勢的中國汽車涂料和零部件品牌供應商，市場充滿了機遇和挑戰。 1.3汽車修補漆的市場地位汽車修補漆主要用于乘用車的售后維護和新乘用車的涂漆。擁有汽車是主要因素。此外，經濟預期會影響車主的實際行駛里程，保險費率政策會影響小幅噴漆維修的頻率，交通法規和技術進步會影響車輛的事故率。過去三年中的各種改革導致了中國中國汽車修補漆市場的次要影響因素突然急劇增加，然后邊際影響逐漸減小，對沖了汽車保有量的主要因素，該行業的增長速度緩慢。 2019年次要因素的利潤率持續下降，中國汽車修補漆行業的增長率已逐漸趨于穩定。預計從2020年開始，正常增長將恢復為影響汽車擁有量的主要因素。表5 2019年中國市場汽車修補漆品牌信息注：⑴一線高端品牌是指那些通過主流汽車品牌獲得全球質量認證的產品，主要瞄準汽車4S店和中高端汽車市場。最終汽車客戶； （2）二線中端品牌是無車主機廠家質量認證，質量自我保證，適用于大中型維修店和低端品牌4S店； （3）三線經濟品牌是指針對汽車OEM的質量認證，質量保證和不提供售后服務，并且主要針對中小型維修店和路邊。店。與汽車OEM原始涂料行業定義為高科技先進制造業不同，汽車修補漆行業本質上是基于高科技制造業的現代服務業，具有以下特征：（1）客戶極為分散。中國有29,000個品牌4S商店和50萬個汽車維修店。 （2）非常個性化的現場配色。 80至100個半成品色母系統，高級色彩技術人員現場部署100,000種修復色，而沒有色差和原始色彩恢復。 （3）各種底漆，油漆，清漆以及水性和油性產品的最佳且復雜的組合需要現場專業技術培訓和指導。因此，遍布全國的有效培訓和服務網絡已成為該行業的關鍵因素。再加上技術含量高，原始認證門檻高，配額低，非標準服務管理難度大，引導消費者選擇的品牌效應等行業特征，修補漆市場的集中度大大提高。目前，中國修補漆認證的主流市場呈現出“ 5 + 3 + 2 + 1”的格局：五個歐美品牌，其中，PPG和巴斯夫繼續并購，演變趨勢是3個品牌； 3個日本品牌：Nippon，Kansai，Rock； 2個韓國品牌，KCC，Naroo； 1中國品牌“東來高飛”的“永上”，值得注意的是，東來的“高飛”已經獲得了世界大多數汽車制造商的認證，并且正在興起。根據市場銷售，OEM認證和品牌聲譽的綜合統計數據，2019年中國汽車修補漆市場表現最好的公司是PPG，東萊涂料，艾仕得，阿克蘇諾貝爾和巴斯夫。表6 2019年中國市場原始認證修補漆涂料供應商的信息符號說明：集中采購?原始認證⊙原始認證培訓服務。全球汽車修補漆行業的質量認證，是汽車原始設備制造商的官方質量認證，是業界唯一的權威評估。表6顯示，東來高飛是其中唯一的亞洲或中國品牌。 2.中國汽車涂料行業的發展趨勢2.1整合與并購：寡頭壟斷加劇，行業集中度提高改革開放以來，汽車涂料行業張開了雙臂，歡迎全球涂料企業自由進軍和充分競爭。 OEM原始涂料公司Zhongxiang Jiang Kanxi是一家合資企業，而其他中國公司幾乎全被淘汰；內飾和外飾涂料領域中的少數中國公司發展勢頭良好，并保留了平衡競爭的希望；汽車修補漆領域是相對較好的私營企業。東來“高飛”科技公司獲得了大多數汽車品牌的原始認證，并具有與歐洲，美國，日本和韓國公司競爭的能力。自2019年以來，涂料行業上游原材料環節的價格，生產能力和經營狀況持續波動，勞動力和土地的經營成本剛性上升，環境保護和安全監管政策標準不斷完善和嚴格強制執行后，宏觀經濟增長率持續下降，導致行業競爭程度加劇。沒有品牌溢價，沒有技術積累，沒有安全性許多具有環保功能的中小型涂料公司必須主動關閉和退出，或者支持并等待，或者尋找換手的機會。全球汽車涂料行業的重組，兼并和收購仍在繼續：宣威公司宣布收購Valspar，PPG收購意向曲線的Axalta。在中國市場上也發生了許多合并和收購，包括PPG收購廣州Bonny和北汽福田汽車，福田新獅，阿克蘇諾貝爾收購常州弗拉姆，宣威收購江蘇規劃師，巴斯夫收購廣東銀帆化工，日本收購福建新建等。 。汽車涂料行業的集中度正在加快。擁有品牌，技術，渠道，規模和汽車OEM原始護城河的主要公司將占領更多市場。 2.2深入的環境保護：水性涂料的普及正在加速，新的國家標準領先于世界。水性涂料的驅動力主要來自政策的外部壓力和汽車公司自有品牌建設的需求。與傳統的溶劑型汽車涂料相比，水性汽車涂料對環境友好，節約資源，這是汽車涂料的未來發展方向。歐盟發布了《涂料產品指令2004/42 / EC》，其中規定汽車修補漆基礎涂料的VOC含量限值為420 g /L。加利福尼亞，美國，香港和日本也緊隨其后。 2018年7月3日，中國國務院發布了《贏得藍天防御戰爭三年行動計劃》。原始的OEM涂料水性涂料進展最快。水性電泳已得到充分利用，水性中間涂料和水性彩色涂料技術已基本成熟。僅清漆不能大規模地水基化，因為就高光澤裝飾功能和耐候性保護功能而言，水基清漆不能滿足原始汽車的質量要求。行業共識的方向是在涂層車間進行低溫兩組分，高固含量涂料和集中處理封閉的VOC排放物。內部和外部裝飾的水性涂料進展緩慢是由于許多因素，例如塑料基底材料，成型工藝的差異以及對附著力的要求，這使塑料底漆的水性技術變得困難。水性涂料用于大面積零件，例如保險杠噴淋管線，油基涂料主要用于小零件，例如門把手和后視鏡。對于清漆，通常使用丙烯酸改性的聚氨酯低溫兩組分清漆。在地方政府的環境壓力，居民對環境的意識增強以及對汽車品牌的關注的推動下，水性汽車修補漆已進入快速發展時期。深圳，北京，南京等城市已參照歐盟標準制定了汽車維修行業的VOCs管理體系，依靠維修管理部門和環境保護部門的執法來確保實施，并對4S店進行獎懲管理，汽車維修店和油漆供應商。 2019年10月，發布了新的國家強制性標準GB24409-2019“汽車涂料中有害物質的限制”和國家低VOC標準“揮發性有機化合物含量低的涂料產品的技術要求”。有兩種VOC排放標準。重要變化：1.清漆從560g / L增加到480g / L； 2.水性底漆從420g / L增加到380g / L，優于歐盟標準，處于世界領先水平（見表7）。表7國內揮發性有機化合物標準清單來源：根據有關揮發性有機化合物的政策和標準文件。 2.3技術進步：多樣化的客戶需求并促進行業技術進步。業主注重時間的價值，并形成了4小時和2小時快速維修服務。根據上游樹脂材料的固化原理，迫使快干涂料進行創新，以確保質量并節省能源。超級固化的風干清漆，無磨砂底漆，濕對濕快干彩色涂料已成為主要的研發方向，與“世界第二快”類似，備受追捧的770風干清漆后;技術創新和專利已成為涂料公司高質量發展的重要因素。保證。根據中國涂料工業協會2019信息年會發布的《汽車涂料專利統計分析報告》，排名前5位的公司依次是巴斯夫，陶氏杜邦，東來涂料，西卡和阿克蘇諾貝爾。消費者追求個性化的顏色和汽車品牌的差異化競爭需求，他們需要汽車漆顏色技術的升級和創新，包括汽車模型的新模型匹配，工業化過程的實現以及該市唯一的顏色定制系統。中國的交通法規已經開始允許車身顏色個性化，并且對變色服務的需求將大大增加。智能自動駕駛已成為汽車公司之間競爭的主要領域。其中，毫米波雷達技術已成為最可能的發展道路，影響反射接收效率的汽車涂料可能需要在將來應用某些軍用飛機的隱身涂料技術。減輕車身重量和減輕汽車重量是汽車工業發展的另一趨勢。碳纖維和全鋁機身已成為奢侈品牌的首選配置。由于碳纖維材料具有極高的強度，不均勻的表面，難以粘合的表面以及復雜的售后維護，所有這些對于汽車原始設備OEM涂料，內部和外部裝飾涂料以及汽車修補漆而言都是巨大的技術挑戰。 2.4品質需求：中等收入人群的崛起，品牌消費正在逐步接近。隨著中國經濟的發展，中等收入群體正在迅速崛起。到2019年，這一數字將接近3億。在未來十年內它將翻倍。大多數行業規則。當汽車制造商和汽車零部件供應商選擇汽車涂料時，他們將不可避免地傾向于擁有更高質量保證和更強大服務能力的公司。汽車修補漆市場的現狀充分反映了服務業的特征。本地公司具有自然的服務便利性和資源優勢，可以更敏感地了解客戶需求，并迅速適應市場變化。全球行業地位充分證明：PPG，艾仕得和宣威在美國市場絕對領先；阿克ZoNobel，BASF和Axalta的德國品牌在歐洲市場上占據主流。日本，關西和洛克占據了日本市場95％以上的份額；韓國市場幾乎由Nalu和KCC壟斷。 2018年，中國的汽車保有量同比增長10.51％，中國市場具有巨大的增長潛力。垂直區域鈑金噴涂快速修復鏈和大型事故車輛鈑金噴涂工廠MSO已成為行業關注的焦點。在世界最大的汽車市場上，中國汽車涂料品牌能否生存并獨立發展？能否為中國汽車產業鏈提供安全領先的保證？業內的每個人都值得深思。 3.結束語中國的汽車涂料是汽車工業的一部分，并且是中國制造業的一個縮影。在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，所有行業利益相關者都需要共同思考：我們想要什么樣的中國汽車涂料行業格局？我們每個人都可以做什么？

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