華峰氨綸披露資產(chǎn)重組報告（草案），為確保交易順利完成，華豐新材料將由股份公司變更為有限公司。華峰氨綸擬向華豐新材料全體股東發(fā)行華豐集團，俞小平，游金環(huán)，游曉華的股份，并支付現(xiàn)金購買華豐新材料100％，其中90％為發(fā)行股票，其余10％的股份以現(xiàn)金支付。根據(jù)昆元（2019）第333號“資產(chǎn)評估報告”發(fā)布的昆元評估報告，截至2019年4月30日，華豐新財100％股權(quán)評估價值約為120.04億元，華豐新材料網(wǎng)書資產(chǎn)（母公司）約18.1億元，增加值101.23億元，增加值538.26％。華豐新材料凈資產(chǎn)（合并）約37.31億元，增加值82.73億元，增值率221.70％。評估機構(gòu)評估的相關(guān)資產(chǎn)的估值基于參考。華豐新彩100％股權(quán)的交易價格為120億元。其中，上市公司支付已發(fā)行股份的代價為108億元，占交易總代價的90％;現(xiàn)金支付的對價為12億元，占交易總代價的10％。 

此外，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行不超過335,360,000股股份（即不超過華豐股份發(fā)行前股本的20％）。配套資金不超過人民幣20億元，配套資金總額不會提高。超過100％的交易價格對應(yīng)于通過在此交易中發(fā)行股票的方式購買資產(chǎn)。募集資金將用于支付交易的現(xiàn)金對價，交易的中介費，補充公司的營運資金和補充。目標(biāo)公司流動性和債務(wù)償還。華豐集團，尤小平，游金環(huán)，游曉華，四項業(yè)績承諾，賠償方承諾，交易完成后，華豐新材料分別于2019年，2020年和2021年實現(xiàn)凈利潤不低于9.75億元。人民幣12.45億元和14.1億元，共計36.3億元。重組屬于同一控制下的聚氨酯行業(yè)收購。華豐新材料和華峰氨綸屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品應(yīng)用于聚氨酯產(chǎn)品的不同領(lǐng)域。交易前，上市公司主要從事氨綸產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。目標(biāo)公司主要從事聚氨酯原料溶液，聚酯多元醇和己二酸的研究，開發(fā)，生產(chǎn)和銷售。此次交易是上市公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。通過收購華豐新材料，上市公司實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，進入聚氨酯行業(yè)的聚氨酯行業(yè)和基礎(chǔ)化工原料行業(yè)。己二酸生產(chǎn)領(lǐng)域豐富了上市公司的業(yè)務(wù)類型和產(chǎn)品線，有助于提高上市公司的抗風(fēng)險能力，盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。交易雙方可充分利用其協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮其在供應(yīng)鏈，銷售渠道，技術(shù)研發(fā)，生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢和經(jīng)驗，有效降低采購和生產(chǎn)成本，提高運營效率，擴大整體市場份額，并增加業(yè)務(wù)收入。形成良好的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。重組完成后，華豐新材料將成為上市公司的全資子公司。華豐新材料領(lǐng)域的聚氨酯原液和己二酸具有廣闊的前景，基礎(chǔ)資產(chǎn)表現(xiàn)良好。通過此次收購，上市公司將顯著提高資產(chǎn)質(zhì)量，擴大收入規(guī)模，提高盈利能力，并增加每股收益。公司的價值將得到顯著改善，這將有助于提高大多數(shù)中小股東的回報。

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